Puntos destacados y eventos anuales de la industria del policarbonato (PC) de China en 2024

1. La prosperidad de la industria nacional de PC siguió mejorando y la tasa de utilización de la capacidad de los dispositivos y la producción alcanzaron un nivel récord.

En 2024, con la mayor promoción del tiempo de producción de la mayoría de los dispositivos de PC domésticos y la reducción significativa de la nueva capacidad, junto con el ciclo de expansión centralizado de las materias primas ascendentes y la mejora continua del nivel de integración de la cadena industrial, la industria de PC de China continúa operando de manera rentable, la tasa de utilización de la capacidad del dispositivo y la producción se duplican hasta alcanzar un máximo histórico, y el desarrollo de la industria entra en una etapa de desarrollo más estable. El clima empresarial sigue mejorando significativamente con respecto al año pasado.

Según las estadísticas, de enero a octubre de 2024, la tasa media de utilización de la capacidad de la industria nacional de PC fue del 75,55%, un aumento interanual del 7,28%, y la producción fue de alrededor de 2,53 millones de toneladas, un aumento de más de 19 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la industria sigue manteniendo unas ganancias buenas y razonables, con una ganancia media de 436 yuanes/tonelada de enero a octubre, que se compara fuertemente con las pérdidas sostenidas de la fenolcetona y el bisfenol A aguas arriba, y es el mejor producto para la cadena de beneficios.

2. Sichuan Tianhua Chemical Group Co., Ltd. adquirió Sichuan Blue Country Plastic New Material Technology Co., LTD. A principios de febrero, la empresa hizo una nueva aparición.

El dispositivo de PC sin fosgeno original de Sichuan Zhonglan Guo-Plastic New Material Technology Co., LTD." se ha puesto en producción desde 2019, debido a las malas condiciones del mercado, en los pocos años posteriores a la producción, la operación de la empresa se ha probado y el arranque y parada gradual casi se ha convertido en la norma. El 7 de noviembre de 2023, Lutianhua emitió un anuncio de empresa que cotiza en bolsa: debido a que el producto y el mercado eran menores de lo esperado, los costos de las materias primas continuaron aumentando, etc., ocurrieron serias dificultades en la operación y la administración, para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas, la junta de accionistas de China Blue Country Plastics resolvió disolver de forma independiente China Blue Country Plastics y realizar una liquidación ordenada. El 9 de noviembre, el estacionamiento de dispositivos de PC de Sichuan Zhonglan Guoplastic entró en la etapa de liquidación, luego de la subasta de cotización, fue adquirido por Sichuan Tianhua Chemical Group Co., LTD. Una vez finalizada la equidad del dispositivo, entró en casi un mes de mantenimiento y se reinició a principios de febrero de 2024, los productos de PC regresaron al mercado con una nueva empresa.

3. Hengli Petrochemical pone en funcionamiento un equipo de PC de 260.000 toneladas/año para cubrir la brecha de suministro de PC en la región noreste

En abril de 2024, Hengli Petrochemical (Dalian) Co., Ltd. puso en funcionamiento una planta de PC de 260.000 toneladas/año, convirtiéndose en la primera planta de PC en el noreste de China, que también adopta un proceso de producción sin fosgeno y apoya la planta de bisfenol A de 480.000 toneladas/año en sentido ascendente. En este punto, el noreste se ha convertido en la sexta región de producción de PC en China, y las unidades de producción de PC nacionales han alcanzado los 17 conjuntos, con una capacidad de producción total de 3,74 millones de toneladas/año.

Desde 2018, la industria nacional de PC ha entrado en un período de expansión de capacidad centralizada y los dispositivos de producción han florecido en todas partes. Además del este de China, los dispositivos de PC han surgido en el suroeste, centro, norte y sur de China, y la producción de dispositivos de PC por Hengli Petrochemical ha llenado el vacío en el suministro de PC en el noreste de China. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del noreste de China y la rareza de las industrias de consumo posteriores, la producción del dispositivo intensificará el flujo cruzado de suministros regionales nacionales, además del mercado del norte y este de China también tendrá un impacto significativo.

4. Anuncio No. 13 de 2024 del Ministerio de Comercio, Anuncio sobre la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de policarbonato originario de Taiwán

El 19 de abril de 2024, el Ministerio de Comercio emitió el Anuncio No. 13 de 2024, que finalmente dictaminó que el producto investigado estaba sujeto a dumping, causando un daño sustancial a la industria del policarbonato en China continental, y que existía una relación causal entre el dumping y el daño sustancial. De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento Antidumping, el Ministerio de Comercio propuso a la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado imponer derechos antidumping. Con base en la propuesta del Ministerio de Comercio, la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado tomó la decisión de imponer derechos antidumping al producto investigado a partir del 20 de abril de 2024 e imponer tasas impositivas antidumping que oscilan entre el 9% y el 22,4% a las empresas de Taiwán. El período de implementación para imponer derechos antidumping al producto investigado es de 5 años a partir del 20 de abril de 2024.

El 14 de agosto de 2023, el Ministerio de Comercio emitió un anuncio de resolución preliminar, determinando que el policarbonato originario de Taiwán estaba siendo objeto de dumping. Se decidió imponer un depósito del 16,9% al 22,4% a los productos de policarbonato de Taiwán a partir del día 15. A partir de septiembre de 2023, el mes posterior a la implementación de las medidas antidumping temporales, el volumen de importación de PC de China continental a Taiwán disminuyó significativamente. De enero a septiembre de 2024, el volumen de importación de PC de China continental a Taiwán fue de solo 116.900 toneladas, una disminución interanual del 42%.  

5. El volumen de exportación de PC nacionales alcanzó un nuevo nivel, la provincia de Shandong lideró la principal fuerza de las exportaciones de PC nacionales

En los últimos años, con la mejora continua de la localización de PC y el exceso de capacidad, las exportaciones nacionales de PC han seguido creciendo, con un volumen de exportación promedio de más de 300000 toneladas en los últimos tres años. En 2024, la competencia en el mercado nacional de PC se ha vuelto cada vez más feroz y muchas fábricas nacionales de PC están explorando y desarrollando activamente los mercados extranjeros. Las exportaciones nacionales de PC han aumentado aún más, con un volumen de exportación acumulado de 354200 toneladas de enero a septiembre, un aumento del 29,74% en comparación con el mismo período del año pasado. Entre ellos, el volumen de exportación aumentó a 45400 toneladas en marzo, con un aumento interanual del 8,61% y el 56,55% respectivamente, estableciendo un récord para la exportación mensual más alta de la historia. Como la provincia de producción de PC más grande de China, la provincia de Shandong ha experimentado un rápido aumento en el volumen de exportación de PC en los últimos años, y ahora ha aumentado de manera constante para convertirse en el segundo lugar de registro de exportación de PC más grande de China, con la brecha con la ciudad de Shanghai en primer lugar reduciéndose continuamente.

Desde 2023 hasta la actualidad, el volumen medio mensual de exportación de PC en China es de 34.100 toneladas, de las cuales el volumen medio mensual de exportación en la provincia de Shandong es de 8.700 toneladas. El volumen de exportación acumulado de enero a septiembre de este año alcanzó las 84.300 toneladas, lo que representa el 24%. Con base en la situación actual del suministro de PC en la provincia de Shandong y la situación de las exportaciones al exterior de las principales empresas de producción, se espera que todavía exista un potencial de crecimiento significativo en el futuro.

6. Los productos de policarbonato (PC) de Cangzhou Dahua obtuvieron con éxito la certificación REACH de la UE

En el cuarto trimestre de 2024, Cangzhou Dahua completó la certificación de la regulación REACH de la UE de los productos de policarbonato (PC), y el primer lote de 51 toneladas de productos de PC se envió a Europa, lo que marca que los productos de PC de Cangzhou Dahua cumplen con los estándares europeos de seguridad y medio ambiente y tienen la calificación de acceso al mercado de la UE, sentando una base sólida para que las empresas expandan el mercado global. Al mismo tiempo, también tiene un impacto positivo en la influencia global de la cadena industrial de PC de China. En los próximos tres años, Cangzhou Dahua lanzará una cooperación de adquisición a largo plazo con las empresas extranjeras de Sinochem International, acelerará la expansión del mercado de los productos de PC de la empresa en Europa, promoverá la internacionalización de la marca y mejorará la competitividad internacional de la cadena industrial de PC de China.

La certificación REACH se refiere al registro, evaluación, licencia y restricción de sustancias químicas. La evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas es una regulación de la Unión Europea para la gestión preventiva de todas las sustancias químicas que ingresan a su mercado, que se implementó oficialmente el 1 de junio de 2007. La certificación exitosa de Cangzhou Dahua no solo demuestra la calidad y seguridad de sus productos, sino que también marca la capacidad integral de la empresa para brindar mejores productos y servicios para clientes nacionales y extranjeros.

7. Zhangzhou Qimei Chemical Co., LTD. El dispositivo de PC de 180.000 toneladas/año se puso en producción en noviembre, y las empresas nacionales de PC con financiación extranjera agregaron nuevos miembros.

En noviembre de 2024, se puso a prueba el dispositivo de PC de Zhangzhou Chi Mei de 180.000 toneladas/año. Desde entonces, el número de fabricantes de PC en el este de China ha llegado a 9, el número de fabricantes de PC nacionales y extranjeros ha aumentado de 3 a 4, y la capacidad de producción total de la industria de PC de China ha llegado a 3,97 millones de toneladas/año, un aumento del 15,74% con respecto a 2024.

Se informa que la planta de producción de PC de Zhangzhou Chi Mei está ubicada en la zona de la industria petroquímica de planificación de desarrollo general de la base petroquímica de Fujian Zhangzhou Gulei, el uso del paquete de proceso de producción sin fosgeno EPC alemán, la construcción de una línea de producción de PC de 180.000 toneladas/año, la inversión total del proyecto es de aproximadamente 2.850 millones de yuanes.

8. Shengsio planea abandonar el negocio del policarbonato y cerrar la planta alemana

El 15 de marzo de 2024, la empresa anunció el posible cierre de la planta de producción de policarbonato (PC) en Stade, Alemania, e inició un proceso de consulta con el comité de empresa de su filial, la empresa alemana, que se espera concluya a finales de 2024.

Según los informes, el 40% de la capacidad de producción de la fábrica de Stade se suministra a la cadena de suministro de la industria de PC de la empresa, mientras que el resto se vende externamente. Se espera que Shengxiao busque la aprobación de la junta directiva después del proceso de negociación del comité de gestión laboral para cerrar la fábrica de PC a fines de este año. Si se llega a este acuerdo, significará que Shengxiao se retirará de su negocio original de producción de PC y adquirirá PC por completo a través de compras externas para su negocio de distribución en el futuro. Según las estadísticas, Shengxiao tiene una capacidad de producción de PC de 160.000 toneladas por año en Alemania, lo que la convierte en el segundo mayor fabricante de PC en Alemania, solo superado por Covestro.

La planta de Stade es la segunda planta de policarbonato que cierra en Europa en tres meses. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) cerró una de sus dos líneas de producción de policarbonato en Cartagena, España, a finales de 2023, citando las difíciles condiciones del mercado, una medida que redujo a la mitad la capacidad de policarbonato de SABIC en Cartagena, de 260.000 toneladas al año a 130.000 toneladas al año. Desde 2010, el mundo tiene 685.000 toneladas de PC/año fuera de la capacidad de producción, lo que implica a Asia, América del Norte, Europa Occidental, tres grandes productores de PC y seis grandes fabricantes de PC.

Fuente: Red de Cadenas Plásticas