Mercado de polipropileno: análisis en profundidad de tendencias, desafíos y oportunidades futuras

El polipropileno, un polímero de propileno por reacción de polimerización por adición, es una resina sintética termoplástica con excelentes propiedades. Es un plástico termoplástico ligero, semitransparente e incoloro, de uso general.

La tecnología de producción de polipropileno incluye principalmente el método de solución, el método de suspensión, el método a granel, el método de fase gaseosa y el proceso de combinación a granel-fase gaseosa. En la actualidad, los procesos de producción más avanzados en el mundo son principalmente el proceso de fase gaseosa y el proceso de combinación a granel-fase gaseosa.

La producción industrial de polipropileno en China comenzó en la década de 1970. Después de más de 30 años de desarrollo, básicamente ha formado un patrón de producción de método de lote a granel, método a granel, método de fase gaseosa a granel, método de fase gaseosa y otros procesos de producción al mismo tiempo, y coexisten escalas de producción grandes, pequeñas y medianas. Con el surgimiento de nuevas rutas de procesamiento como carbón (metanol) a olefina y PDH, ha sentado una base sólida para el desarrollo de rutas de materia prima de poliolefina en China en la dirección de la diversificación, y ha formado un patrón de múltiples rutas de materia prima simultáneamente y compitiendo entre sí.

Análisis y previsión de la oferta y demanda mundial de polipropileno

La capacidad de producción mundial de polipropileno continúa creciendo.En 2023, la capacidad de producción mundial de polipropileno alcanzará los 108,207 millones de toneladas/año, un aumento del 5,8%. En 2023, la producción fue de 84,156 millones de toneladas, un aumento del 1,0%. La tasa de operación promedio de la planta fue del 77,8%, una disminución de 4,0 puntos porcentuales interanual.

El noreste de Asia representa la mayor proporción de capacidad de producción de polipropileno del mundo.La producción mundial de polipropileno se concentra principalmente en el noreste de Asia, América del Norte y Oriente Medio. En 2023, la capacidad de producción de polipropileno en el noreste de Asia alcanzará los 53,74 millones de toneladas/año, lo que representa el 49,7% de la capacidad de producción total mundial, ocupando el primer lugar; la capacidad de producción de América del Norte es de 10,57 millones de toneladas/año, lo que representa el 9,8% de la capacidad total mundial; la región de Oriente Medio tiene una capacidad de 10,064 millones de toneladas/año, lo que representa el 9,3% de la capacidad total mundial.

En 2023, el número de grandes empresas productoras de polipropileno en el mundo superará las 200, y las diez principales empresas productoras tendrán una capacidad total de 42,464 millones de toneladas/año, lo que representa el 39,2% de la capacidad total de producción. Entre ellas, Sinopec es la mayor empresa productora del mundo, con una capacidad de 100,03 millones de toneladas/año que representa el 9,3% de la capacidad total de producción mundial. Lyondellbasell y Saudi Aramco ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente con una capacidad de 6,706 millones de toneladas y 5,539 millones de toneladas al año.

Con la producción de instalaciones nuevas y ampliadas en el noreste de Asia, el sudeste de Asia, la India, Pakistán y América del Norte, se espera que la capacidad de producción mundial de polipropileno alcance los 118 millones de toneladas/año en 2025, y la tasa de crecimiento anual de la capacidad de producción anual de 2021 a 2025 será del 5,2%. En los próximos años, el noreste de Asia seguirá siendo la principal zona de consumo de polipropileno del mundo, y la tasa media de crecimiento anual de la demanda será superior a la media mundial; a medida que entren en funcionamiento nuevas plantas, el déficit de polipropileno se reducirá en gran medida e incluso puede convertirse en un área de exportación neta en algunos períodos.

Situación actual y previsión de la oferta y demanda de polipropileno en China

Análisis de la oferta

La capacidad de producción de polipropileno de China está creciendo rápidamenteA finales de 2023, la capacidad de producción de polipropileno de China alcanzó los 39,54 millones de toneladas/año, un aumento del 16,2%; la producción en 2023 será de 32,255 millones de toneladas, un aumento del 7,0%. La tasa de operación media anual es de alrededor del 81,6%.

A finales de 2023, habrá alrededor de 92 empresas de producción de polipropileno en China, con una capacidad de producción total de 39,54 millones de toneladas/año.

En los últimos años, además de las empresas petroleras y petroquímicas, la participación de las empresas privadas en el mercado ha aumentado gradualmente y la concentración de la industria es baja. En 2023, la capacidad de producción de polipropileno de Sinopec representará el 25,4% de la capacidad total de producción; Petrochina representará el 11,5% de la capacidad total; otras empresas representarán el 63,1% de la capacidad total.

Análisis de importación y exportación

China es un importador neto de polipropileno, las importaciones de polipropileno en 2023 ascendieron a 2,697 millones de toneladas, una disminución de 235.000 toneladas, una disminución del 8,0%; las importaciones ascendieron a 2,79 mil millones de dólares, una disminución de 770 millones de dólares, o 21,6%. En 2023, el volumen de exportación de polipropileno fue de 1,149 millones de toneladas, una disminución de 0,8 millones de toneladas, una disminución del 0,7%; las exportaciones ascendieron a 1,39 mil millones de dólares, una disminución de 360 ​​millones de dólares, o 20,4%.

En 2023, el comercio general ocupó el primer lugar en el comercio de importación de polipropileno de China, con un volumen comercial de 1.802 millones de toneladas, lo que representa el 66,8% de las importaciones totales; el segundo es el comercio de procesamiento de importación, el volumen comercial de 473.000 toneladas, lo que representa el 17,6% de las importaciones totales. Las importaciones de polipropileno provienen principalmente de Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos y Japón y otros países o regiones. Entre ellos, 531.000 toneladas procedieron de Corea del Sur, lo que representa el 19,7% de las importaciones totales; 407.000 toneladas procedieron de los Emiratos Árabes Unidos, lo que representa el 15,1% de las importaciones totales; 257.000 toneladas procedieron de Japón, lo que representa el 9,5 por ciento de las importaciones totales. Las importaciones de los tres países o regiones anteriores representaron el 44,3% de las importaciones totales de polipropileno de China.

Análisis del consumo

En 2023, el consumo aparente de polipropileno en China fue de 33,798 millones de toneladas, un aumento del 5,9%. La tasa de autosuficiencia fue del 95,4%, un aumento de 1,0 puntos porcentuales interanual. El polipropileno en China se utiliza ampliamente en todos los aspectos de la vida, desde el uso diario de envolturas de plástico hasta el parachoques del automóvil. Entre ellos, el dibujo sigue ocupando el primer lugar, seguido del moldeo por inyección, la fibra, el BOPP, las tuberías y otros campos.

Previsión de la oferta y la demanda

La capacidad de producción de polipropileno de China todavía se encuentra en una etapa de rápido crecimiento, y la contradicción entre la oferta y la demanda se intensificará. Según estadísticas incompletas, China planea agregar 24 conjuntos de plantas de polipropileno antes de 2025, con una nueva capacidad de 12,8 millones de toneladas/año. Las fuentes de materia prima son principalmente petróleo y propano, y el patrón del mercado se redistribuirá. Se espera que para 2025, la capacidad de producción de polipropileno de China alcance los 52,34 millones de toneladas/año.

El crecimiento de la demanda de polipropileno en China sigue estando impulsado principalmente por la demanda interna. Como principal producto derivado del polipropileno, el cambio en la capacidad de producción afectará directamente el cambio en la demanda de polipropileno, porque el umbral técnico del tejido de plástico es relativamente bajo y las ganancias corporativas son relativamente débiles, lo que resulta en un desarrollo relativamente lento de la industria. El BOPP y el CPP, debido al rápido crecimiento de la demanda de envases de entrega posteriores y médica, estimularán el rápido desarrollo de la demanda en la industria. Se espera que para 2025, el consumo aparente de polipropileno en China alcance los 43,05 millones de toneladas.